1、大盤綜述：

大盤全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股午后集體走強，其中整車方向，眾泰汽車、賽力斯、中通客車漲停；智能駕駛方向，浙江世寶、萬安科技漲停；汽車零部件方向，文燦股份、坤泰股份、寧波高發(fā)漲停。芯片股早盤反彈，存儲芯片方向領(lǐng)漲，華海誠科20CM漲停，盈方微、睿能科技漲停。稀土永磁概念股尾盤走強，中科磁業(yè)20CM漲停。下跌方面，電力股陷入調(diào)整，杭州熱電、晉控電力跌超5%?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3500只個股上漲。滬深兩市今日成交額7737億，較上個交易日放量123億。板塊方面，存儲芯片、汽車整車、汽車零部件、無人駕駛等板塊漲幅居前，教育、電力、煤炭、傳媒等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.55%，深成指漲0.78%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.81%。北向資金全天凈買入34.89億元，其中滬股通凈買入19.15億元，深股通凈買入15.74億元。

(資料圖)

利好消息不斷出現(xiàn)：央行等兩部門延長兩項金融政策，對房企提供持續(xù)穩(wěn)定支持；北京市委財經(jīng)委員會會議指出，要做強做大數(shù)字經(jīng)濟，積極推廣人工智能技術(shù)應(yīng)用；地緣上有相對積極的信號。今天大盤小幅高開，窄幅整理后股指緩慢上行，下午維持高位整理狀態(tài)，波動幅度收斂，沒出現(xiàn)大的回調(diào)。

2、盤中熱點：

芯片板塊今天集體發(fā)力上行，存儲類領(lǐng)漲，航天智裝、盈方微等漲停。據(jù)供應(yīng)鏈人士消息，面對行業(yè)傳統(tǒng)旺季，三大存儲芯片原廠（三星、SK海力士和美光）計劃在2023Q3提高DRAM合約價格，目標(biāo)漲幅為7%至8%。AI芯片巨頭英偉達(dá)在中國市場銷售的A800芯片近期價格出現(xiàn)大幅上漲。當(dāng)前半導(dǎo)體需求端未來逐步回暖，庫存和需求都在改善，對價格形成支持。

汽車板塊今天走勢強勢，一體壓鑄、無人駕駛、新能源車等都處于漲幅前列。乘聯(lián)會周一數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車銷量增長35.2%。另外，2023年前六個月，自主品牌占據(jù)國內(nèi)汽車批發(fā)市場53.7%的份額，較去年同期增8.6個百分點。這是自主品牌連續(xù)兩個半年超過外資品牌。中國自主品牌乘用車市場份額正不斷超越西方競爭對手，標(biāo)志著中國電動汽車制造商的影響力日益增強。

3、后市展望：

今天活躍的熱點是高端制造方向，芯片與汽車。如果有確定的題材，板塊體量夠大，有政策支持并得到中報業(yè)績驗證，那么這個題材的熱度與大盤很可能會形成共振，行情可持續(xù)性大幅增強。

一個消息值得注意：巴菲特出手了，33億美元再度加碼能源概念，購買天然氣公司股權(quán)。這是繼他買入西方石油、日本五大商社之后的重鎊行為。可以看出股神最近一直在加碼能源與大宗商品，這與他過去專注于消費方向大相徑庭。如果觀察一下各國逐漸加強自己的資源控制，以及中國復(fù)蘇帶來的對上游產(chǎn)品需求提升，資源類品種值得高度關(guān)注。

有個變化也值得注意：人民幣匯率已經(jīng)止跌企穩(wěn)，出現(xiàn)拐頭跡象。匯率升值會帶來中國核心資產(chǎn)的重估升值。在美聯(lián)儲暫緩加息的時間節(jié)點，壓制A股的某些因素正在減輕，機會大于風(fēng)險，是布局的好機會。

匯率直接影響金融行業(yè)，行情現(xiàn)在可能處于變盤的關(guān)口，繼續(xù)看多。下一目標(biāo)位是3240點。

（文章來源：錢坤投資）

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