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芯片需求“爆表”，主宰者“英偉達(dá)”業(yè)績或遠(yuǎn)超普遍預(yù)期。

周一，伯恩斯坦分析師通過云計(jì)算廠商最新透露的在人工智能支出計(jì)劃，測算得出英偉達(dá)的實(shí)際業(yè)績情況可能更為樂觀。

該分析師團(tuán)隊(duì)匯總了他們對(duì)微軟 、Meta、字節(jié)和谷歌 AI 芯片支出增長的估計(jì)，發(fā)現(xiàn)僅這四家公司就足以讓英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)本季度的指導(dǎo)目標(biāo)。同時(shí)，他們預(yù)計(jì)其他大型科技公司和人工智能初創(chuàng)企業(yè)對(duì)英偉達(dá)的需求也更樂觀。

伯恩斯坦分析師表示，目前限制英偉達(dá)營收的因素是半導(dǎo)體代工廠先進(jìn)的芯片封裝能力。隨著明年封裝能力的提升，英偉達(dá)將有可能在2024年創(chuàng)造750億至900億美元的數(shù)據(jù)中心和AI芯片收入，而華爾街分析師的一致預(yù)期僅為420億美元。

不過，隨著人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過多，可能帶來的短期和中期風(fēng)險(xiǎn)，比如對(duì)英偉達(dá)芯片需求先旺后衰，伯恩斯坦技術(shù)分析師團(tuán)隊(duì)淡化了這一風(fēng)險(xiǎn)。

他們將英偉達(dá)股票評(píng)級(jí)調(diào)至“跑贏大盤”，目股價(jià)為475美元。目前，英偉達(dá)股價(jià)為467美元左右。

伯恩斯坦團(tuán)隊(duì)表示，在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，至少在未來12-18個(gè)月內(nèi)，預(yù)計(jì)英偉達(dá)的業(yè)績將保持增長，并可能將持續(xù)走高。這一分析結(jié)果顯示了對(duì)英偉達(dá)未來發(fā)展的樂觀態(tài)度。

此前，瑞穗分析師Vijay Rakesh也指出，AI給英偉達(dá)帶來的股價(jià)上行空間超乎想象，并將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從400美元上調(diào)至530美元。

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