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日股大爆發(fā)!市值半年飆升五千億美元 機構高喊至少再漲10%

本周,日本股市迎來里程碑,東證指數周二率先創(chuàng)下1990年8月以來的最高收盤點位,日經225指數也在周五盤中創(chuàng)出1990年8月以來的最高水平。


【資料圖】

自1月5日的低點以來,日本股市的市值已經飆升了約5180億美元。資金流向監(jiān)測機構EPFR的數據顯示,截至5月10日的一周,日本股票基金吸引了8億美元的資金,為七周以來的最高水平,而美國和歐洲的股票基金則出現了資金外流。

包括摩根士丹利、摩根大通和Man GLG等華爾街機構都預計,日本股市有望在30年高點后再進一步上漲。

總部位于芝加哥的投資咨詢公司Cresset Capital Management的首席投資官Jack Ablin表示:

日本是目前我最喜歡的全球股市。在我們的發(fā)達市場策略中,日本股票的權重約為50%。

不錯的盈利增長、創(chuàng)新高的股票回購、仍然較低的估值

里昂證券日本公司以及日本第三大在線經紀商Monex證券公司認為,因盈利增長、股票回購和仍然較低的估值吸引買家,日本股市今年還能再漲10%或更多。

雖然算不上驚人,但東證指數成分股公司預計,在截至2024年3月的財年,該指數成份股公司的營業(yè)利潤將增長6%左右。

Monex的首席策略師Takashi Hiroki表示:

“業(yè)績看起來相當不錯,重要的汽車行業(yè)有望實現利潤增長?!薄耙詢刃铻閷虻钠髽I(yè)正受益于入境游增長的前景,而大型銀行也獲得了豐厚的收益?!?/p>

分析稱,盡管日經指數處于近33年高點,但鑒于其1.3倍的市凈率,還算不上貴,而標普500指數和歐洲Stoxx600指數的市凈率分別為4倍和1.8倍。低廉的估值是里昂證券策略師Nicholas Smith預測日股至少還會進一步上漲10%的關鍵原因。

與此同時,長期坐擁大量現金的日本企業(yè),也開始認識到提高股東回報的必要性,以應對日益增長的改善公司治理的需求。

日本股市的股票回購在2022財年創(chuàng)下歷史新高,隨著日本證券交易所推動企業(yè)提升市值,投資者預計還會有更多股票回購。相比之下,美國的股票回購已經放緩。

寬松貨幣政策助力

Man GLG的日本股票主管Jeffrey Atherton認為,由于業(yè)績有彈性、估值適中以及企業(yè)公司治理改革,日本市場還有10-15%的上漲潛力。Man GLG是全球最大的公開交易對沖基金Man Group的投資部門之一。

他補充稱:

“我們預計,以全球標準衡量,日本利率將保持在非常低的水平,因此與其他地區(qū)不同,貨幣政策應該對風險資產有利。

高盛首席日本股票策略師Bruce Kirk也持樂觀態(tài)度。他在周三接受彭博采訪時表示,政府、監(jiān)管機構和交易所以及國內外投資者之間的利益的完美協調,可能會創(chuàng)造出“日本十年一遇的政策驅動型可持續(xù)牛市”。

“股神”巴菲特的加持

“股神”巴菲特此前宣布加倉日本,也助長了近期對日本的樂觀情緒。法國興業(yè)銀行和瑞士財富管理公司Pictet都增持了日本股票,減持了美國股票。

伴隨著海外資金有意復制巴菲特的策略,通過低成本日元融資押注高股息日元資產,外國資金正在涌入日本股市。

在4月份增持2.2萬億日元(159億美元)的日本股票后,海外基金本月進一步增加了對日本股票的持有。

摩根大通:日本經濟正在發(fā)生結構性變化

分析稱,盡管樂觀情緒占主導地位,但由于技術指標顯示日本股指處于超買區(qū)域,市場短期內仍可能遭遇回調。

同時,盡管日本通脹上升,但實際工資也在下降,全球經濟放緩也給日本的出口導向型經濟帶來風險。

不過,包括Rie Nishihara在內的摩根大通股票策略師在周五的一份報告中寫道,“日本經濟擺脫通縮”和“向適度通脹經濟過渡”是日本獨特的結構性變化之一,并補充說,鑒于這些因素不是暫時的,這種反彈可能是可持續(xù)的。

并且對許多投資者來說,日本股市的估值很低。

日本住友人壽保險公司負責平衡投資組合的總經理Masayuki Murata在日本的投資計劃上持長遠觀點。

Murata表示:

“鑒于市凈率仍在1.2倍左右,即使市場出現某種危機,對我們這樣的長期投資者來說,這將是一個巨大的買入機會。”

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