7月26日消息，周五上午盤，A股三大股指滬指跌0.19%，報2881.23點，深成指漲1.28%，報8583.31點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.99%，報1660.66點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.85%，報719.95點。滬深兩市合計成交額3944.35億元，個股呈普漲態(tài)勢，上漲個股超4400只。

盤面上，算力概念股拉升，美利云漲超8%，銅牛信息漲近8%;軍工股再度拉升，洪都航空漲停，新研股份20cm漲停;風電板塊繼續(xù)走強，新強聯(lián)漲超9%;銅纜高速連接概念股拉升，神宇股份漲超14%;地產(chǎn)股走強，新城控股、我愛我家漲超5%;白酒股震蕩反彈，巖石股份漲近4%;工業(yè)母機概念股走高;商業(yè)航天概念走強，騰達科技5連板;無人駕駛板塊走強，研奧股份漲超17%;有色金屬概念股反彈。北方銅業(yè)漲超7%;家電股走高，雪祺電氣競價漲停，

銀行股震蕩走低，交通銀行跌逾3%，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行跌3%;高位紅利股持續(xù)下挫，中國移動跌超5%、長江電力跌超3%;創(chuàng)新藥股走低，特寶生物跌超5%。邁威生物、首藥控股等跌超3%;半導體芯片股沖高回落，思特威、國民技術跌超6%，光伏概念股多調整，艾羅能源、歐普泰跌超4%;游戲股拉升，凱撒文化漲停，金明精機20cm漲停

熱門板塊

1、算力概念股拉升

算力概念股拉升，美利云直線漲停，銅牛信息漲超10%，旋極信息、東方材料、首都在線、易華錄等跟漲。。

點評：消息面上，國務院國資委科技創(chuàng)新局負責人方磊7月26日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，下一步，國務院國資委將加快推動以應用示范牽引人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出有序推進智算中心和算力調度運營平臺建設，做強智算能力供給，更好服務中小企業(yè)。

2、游戲股持續(xù)拉升

凱撒文化漲停，中青寶、大晟文化漲超5%，冰川網(wǎng)絡、昆侖萬維、愷英網(wǎng)絡、世紀華通、掌趣科技、三七互娛等跟漲。

點評：中國音數(shù)協(xié)游戲工委表示，今年1—6月，國內游戲市場實際銷售收入1472.67億元，同比增長2.08%，增長趨勢較為平穩(wěn)。游戲用戶規(guī)模6.74億，同比增長0.88%，再創(chuàng)新高。

3、電梯概念股走強，

電梯概念股集體走強，其中，通用電梯漲超12%，森赫股份漲超5%，上海機電、梅輪電梯、康力電梯、廣日股份漲超4%，同力日升、快意電梯、遠大智能漲超3%。

點評：發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》提到，優(yōu)化設備更新項目支持方式。安排超長期特別國債大規(guī)模設備更新專項資金加大對設備更新的支持力度。在工業(yè)、環(huán)境基礎設施、交通運輸、物流、教育、文旅、醫(yī)療等領域設備更新以及回收循環(huán)利用的基礎上，將支持范圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域設備更新以及重點行業(yè)節(jié)能降碳和安全改造，并結合實際動態(tài)調整。

機構觀點

廣發(fā)證券：政策需求雙輪驅動 礦業(yè)工程服務市場空間廣闊

全球礦石資源價格景氣度抬升疊加國內礦山外包工程安全管理法規(guī)趨嚴，建議充分重視管理經(jīng)驗充足、技術能力領先、客戶資源豐富、可提供一體化礦山開發(fā)服務頭部公司。推薦從事礦業(yè)服務建筑類央國企-中材國際、北方國際，關注中鋁國際;關注民爆拓展中游工程服務企業(yè)-廣東宏大、易普力;關注礦建礦服民企-金誠信。

國海證券：新一輪財稅改革拉開序幕，財稅IT需求有望擴大

新一輪財稅體制改革或拉開序幕，G端財稅信息化服務商、B端財稅管理軟件等環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益。維持對計算機行業(yè)“推薦”評級。相關公司航天信息、稅友股份、金財互聯(lián)、中國軟件、旋極信息、普聯(lián)軟件、博思軟件、中科江南、用友網(wǎng)絡、東華軟件、久其軟件(002279.SZ)等。

中金公司：本次財政加碼存兩大變化 重點關注汽車、家電的政策提振效果

中金公司提出，2024年7月25日，國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》?！度舾纱胧诽岢觯?ldquo;統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。”這顯示積極的財政政策進一步落地，總量上中金預計可能能拉動GDP增長0.3個百分點左右。這次財政加碼有兩個變化值得關注，一是與以往類似支持措施相比，這次中央財政承擔比例上升，二是超長期特別國債不只是支持投資(設備更新)，也支持消費(消費品以舊換新)，重點關注汽車、家電的政策提振效果。

中信建投：商業(yè)航天加速落地，政策企業(yè)雙端推進

中信建投研報指出，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可實現(xiàn)全球覆蓋，是星地融合網(wǎng)絡的重要組成部分，軍民領域應用前景光明，市場空間廣闊。近日，武漢市發(fā)布《商業(yè)航天突破性發(fā)展若干措施》，北京火箭大街啟動建設，打造全國首個商業(yè)航天共性科研生產(chǎn)基地，政策端持續(xù)加碼。中國移動研究院成立星地融合技術研究所，聚焦我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。長征十二號運載火箭在海南商業(yè)航天發(fā)射場起豎，我國火箭發(fā)射效率再提升。高分十一號05星發(fā)射成功，國家航天任務有序推進。

東方證券：隨著調整接近尾聲，市場反彈機會會陸續(xù)增多

盡管市場仍處于震蕩探底過程中，但小市值題材股活躍度明顯抬升，意味著滬綜指跌破2900后做多資金逐步表現(xiàn)積極，做多突破口集中在超跌賽道股和新質生產(chǎn)力為代表的泛科技板塊。短期市場成交仍舊稀少，但不影響各類題材股發(fā)揮，隨著調整接近尾聲，市場反彈機會會陸續(xù)增多，投資者不可失去信心，可謹慎把握左側交易時機。相關標的：思維列控、時代電氣、交大思諾、中國通號、航天智裝、輝煌科技，遠望谷，佳訊飛鴻等。

國投證券：以舊換新支持政策出臺 利好家電更新需求

本次以舊換新政策中央財政負擔資金的比例更高，政策執(zhí)行效果或將更好，有望帶動家電更新需求集中釋放;本次政策對高能效等級家電的補貼力度更大，將推動家電行業(yè)產(chǎn)品結構升級。家電龍頭企業(yè)的高能效產(chǎn)品銷量占比更高，預計將更受益于政策。國投證券推薦家電龍頭美的集團、海爾智家、格力電器、海信視像、海信家電、老板電器、華帝股份。

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