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樂居財經(jīng)張林霞12月16日，復(fù)星國際(00656)披露公告表示，復(fù)朗控股在紐約證券交易所上市。

據(jù)悉，復(fù)星國際董事會宣布，業(yè)務(wù)合并協(xié)議（經(jīng)修訂）項下的合并及其他交易已于2022年12月14日完成交割，復(fù)朗控股于2022年12月15日在紐約證券交易所上市，總收益約2.51億美元，包括來自特殊目的收購公司信託賬戶及私募配售的資金，擬由復(fù)朗控股用于改善運營和增長計劃，包括品牌及營銷、產(chǎn)品類別和零售店擴張、一般營運資金以及未來的收購等。

公告內(nèi)容還顯示，基于多種因素，包括自2022年3月23日首次宣布業(yè)務(wù)合并以來最新的外幣和股票市場環(huán)境，以及已上市全球奢侈品公司近期交易數(shù)據(jù)等，復(fù)星時尚的估值由約12.5億美元調(diào)整為10億美元。復(fù)星時尚的每股價格由美元3.365773元修訂為美元2.6926188元，現(xiàn)有股東分別持有復(fù)星時尚的已發(fā)行的普通股、無投票權(quán)普通股和優(yōu)先股已被注銷，并按照兌換比率兌換為復(fù)朗控股股份。

此外，為并未就業(yè)務(wù)合并贖回股份的合資格特殊目的收購公司A類普通股持有人提供不超過360萬股復(fù)朗控股股份的獎金池的相關(guān)安排，已予以撤銷。每一特殊目的收購公司A類普通股被注銷，從而僅兌換為一股新發(fā)行的復(fù)朗控股股份。

此前于10月16日，復(fù)星時尚及復(fù)朗控股與獨立第三方MeritzSecuritiesCo.,Ltd.簽訂購股協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Meritz分別按IPO估值及美元1.00元認(rèn)購1856.93萬股，復(fù)星時尚普通股以及復(fù)星時尚優(yōu)先有擔(dān)保股份。根據(jù)業(yè)務(wù)合併協(xié)議，在完成后，復(fù)星時尚的普通股已予以注銷，以換取復(fù)朗控股股份，而復(fù)星時尚的優(yōu)先有擔(dān)保股份已予以注銷，以換取復(fù)朗控股的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股份。

另外，Meritz投資被視為業(yè)務(wù)合并協(xié)議項下私人配售的一部分。緊隨完成后，復(fù)星時尚已成為復(fù)朗控股旗下的全資附屬公司，并通過復(fù)星時尚控股在復(fù)朗控股持有的股權(quán)成為復(fù)星國際的間接非全資附屬公司。復(fù)星時尚的財務(wù)業(yè)績將并入復(fù)星國際的賬目。

另悉，復(fù)星國際預(yù)期因業(yè)務(wù)合并協(xié)議項下進(jìn)行的交易而對損益產(chǎn)生的整體影響約為人民幣6億元盈利。

關(guān)鍵詞： 復(fù)星國際復(fù)朗控股在紐約證券交易所上市 收益約2.51億美元