8月7日，這些消息影響市場(chǎng)：

1、史上最強(qiáng)風(fēng)暴醫(yī)藥反腐來(lái)襲！多場(chǎng)學(xué)術(shù)會(huì)議延期；

(資料圖片僅供參考)

2、五常大米產(chǎn)地遭暴雨侵襲；

3、GPT-5出世，需5萬(wàn)張H100！全球總需求43萬(wàn)張，英偉達(dá)GPU陷短缺風(fēng)暴。

今日A股低開低走，截至收盤，滬指跌0.56%，深成指跌0.72%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%。

盤面上，地產(chǎn)股領(lǐng)跌，天房發(fā)展觸及跌停；史上最強(qiáng)醫(yī)藥反腐風(fēng)暴來(lái)襲！醫(yī)藥板塊持續(xù)下挫，創(chuàng)新藥方向領(lǐng)跌，麗珠集團(tuán)逼近跌停；大金融板塊回調(diào)，保險(xiǎn)、銀行方向領(lǐng)跌。

大跌之下市場(chǎng)也有亮點(diǎn)，AI賽道逆勢(shì)反彈，CPO、傳媒、游戲、算力等方向領(lǐng)漲，安妮股份等漲停；農(nóng)業(yè)板塊逆勢(shì)上漲，神農(nóng)科技漲超8%；超導(dǎo)概念股繼續(xù)活躍，國(guó)纜檢測(cè)漲超10%。

焦點(diǎn)股方面，半導(dǎo)體“巨無(wú)霸”華虹公司今上市，股價(jià)一度大漲13%。該股本次募資規(guī)模高達(dá)212億元，不僅是A股年內(nèi)最大，也是科創(chuàng)板史上第三大IPO。

總體上，兩市個(gè)股跌多漲少，下跌超3500家，市場(chǎng)成交額超4000億元，北向資金凈賣出近25億。

展望后市，中信證券認(rèn)為，注重大方向，忽略小節(jié)奏，關(guān)注地產(chǎn)、科技、能源資源三主線。

熱門板塊

1、光模塊概念沖高

光模塊(CPO)概念股震蕩沖高，仕佳光子拉升漲超11%，華西股份、太辰光、博創(chuàng)科技、兆龍互聯(lián)、聯(lián)特科技等紛紛沖高。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，光模塊龍頭廠商業(yè)績(jī)逐季向好，明年下游AI需求大幅釋放，美股應(yīng)用光電上周五大漲67%。

2、農(nóng)業(yè)板塊拉升

農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)活躍，神農(nóng)科技漲超8%，金健米業(yè)、秋樂(lè)種業(yè)、荃銀高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：五常大米產(chǎn)地遭暴雨侵襲，國(guó)金證券指出，華北、東北區(qū)域的極端降雨事件或?qū)τ衩住⑺镜茸魑锏漠a(chǎn)量造成一定影響，建議持續(xù)關(guān)注極端天氣對(duì)農(nóng)作物產(chǎn)量的影響。

3、醫(yī)藥板塊下挫

醫(yī)藥板塊持續(xù)下挫，創(chuàng)新藥方向領(lǐng)跌，麗珠集團(tuán)逼近跌停，一品紅逼近20%停，九典制藥跌超10%，健康元、貝達(dá)藥業(yè)、信立泰、百利天恒等跟跌。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，隨著所謂“史上最強(qiáng)”醫(yī)藥反腐風(fēng)暴的展開，近期已有多場(chǎng)醫(yī)藥學(xué)術(shù)會(huì)議延期或取消，集中發(fā)布通知宣告延期。7月中下旬以來(lái)，監(jiān)管部門連續(xù)多次重磅發(fā)聲，表達(dá)對(duì)醫(yī)療反腐的行動(dòng)和決心，我國(guó)醫(yī)藥反腐風(fēng)暴再次升級(jí)。

4、算力概念活躍

算力概念震蕩拉升，利通電子漲停，云賽智聯(lián)、依米康、神州數(shù)碼、亞康股份、順網(wǎng)科技、首都在線等漲幅靠前。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，成都印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng)新應(yīng)用推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到大力發(fā)展芯片、服務(wù)器整機(jī)、液冷設(shè)備等高端硬件，聚力推動(dòng)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中信證券認(rèn)為，注重大方向，忽略小節(jié)奏，關(guān)注地產(chǎn)、科技、能源資源三主線。

中金公司：穩(wěn)增長(zhǎng)政策繼續(xù)加碼

中金公司表示，考慮經(jīng)歷反彈后當(dāng)前A股市場(chǎng)估值仍處于歷史偏低水平，仍有較明顯的改善空間，穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)政策也在繼續(xù)加碼，在此背景下指數(shù)持續(xù)上漲后雖不排除短期反復(fù)的可能，但反彈趨勢(shì)有望延續(xù)，對(duì)未來(lái)一到兩個(gè)月市場(chǎng)表現(xiàn)持偏積極的看法，指數(shù)有望震蕩上行，后續(xù)繼續(xù)關(guān)注政策落實(shí)情況及效果。近期市場(chǎng)風(fēng)格可能階段性轉(zhuǎn)向大勝小、價(jià)值優(yōu)于成長(zhǎng)，繼續(xù)關(guān)注政策支持領(lǐng)域，如地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、非銀等。

中信證券：注重大方向，忽略小節(jié)奏，關(guān)注三主線

中信證券表示，在年內(nèi)第三個(gè)做多窗口期內(nèi)，政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟(jì)不斷向好、盈利不斷修復(fù)是大方向；政策落地速度、市場(chǎng)預(yù)期波動(dòng)、板塊輪動(dòng)交易是小節(jié)奏；積極參與地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題，忽略短期激烈的預(yù)期博弈。

招商證券：歷次券商大漲后A股往往迎來(lái)階段性的指數(shù)行情

招商證券指出，2010年以來(lái)主要有8次券商大漲行情，在歷次券商板塊大漲期間，萬(wàn)得全A指數(shù)漲幅可觀，且各寬基指數(shù)基本都上漲，A股往往迎來(lái)階段性的指數(shù)行情；但券商行情結(jié)束后的短期，萬(wàn)得全A往往階段性休整。從市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看，券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結(jié)束后的1-3個(gè)月內(nèi)，市場(chǎng)均以成長(zhǎng)風(fēng)格占優(yōu)為主，不同的是，券商大漲期間多表現(xiàn)為大盤成長(zhǎng)占優(yōu)；而券商快速上漲結(jié)束后，則轉(zhuǎn)為中小成長(zhǎng)占優(yōu)。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。

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