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智通財經(jīng)APP訊，智信精密(301512.SZ)披露招股說明書，該公司擬首次公開發(fā)行1333.34萬股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本為5333.34萬股;每股發(fā)行價格為人民幣39.66元，發(fā)行市盈率為27.51倍(發(fā)行價格除以發(fā)行后每股收益，發(fā)行后每股收益按2022年扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤的孰低額除以發(fā)行后總股本計算)。網(wǎng)上申購日期為2023年7月10日。

據(jù)悉，該公司以機(jī)器視覺及工業(yè)軟件開發(fā)為核心，主要從事自動化設(shè)備、自動化線體及夾治具產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)，并為客戶實現(xiàn)生產(chǎn)智能化提供軟硬件一體化系統(tǒng)解決方案。公司產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于消費(fèi)電子行業(yè)，同時積極向新能源和醫(yī)療等領(lǐng)域拓展。目前，寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(“紅杉智盛”)直接持有公司16%股份。

招股書透露，公司既直接與蘋果公司簽訂訂單，也與其EMS廠商簽訂訂單。報告期內(nèi)，公司向蘋果公司銷售收入占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為37.68%、25.73%和10.05%，最終用于蘋果產(chǎn)品的銷售收入占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為97.60%、97.78%和96.57%。公司存在對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的重大依賴風(fēng)險。

2020年度、2021年度及2022年度，該公司扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者的凈利潤分別為7482.63萬元、8855.12萬元及7690.10萬元。2023年1-6月，公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入1.18億至1.39億元，同比變動-8.43%至7.86%。歸屬于母公司股東的凈虧損40萬至1600萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損400萬至2000萬元，同比均由盈轉(zhuǎn)虧。

公告顯示，該公司本次發(fā)行A股募集資金運(yùn)用均圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，擬用于以下項目：3.10億元用于自動化設(shè)備及配套建設(shè)項目，3887.71萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，1176.58萬元用于信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項目，4000.00萬元用于補(bǔ)充流動資金，合計4.01億元。

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