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智通財(cái)經(jīng)APP訊，科笛-B(02487)于2023年5月31日至6月5日招股，該公司擬發(fā)行2128.18萬股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)20.65港元-24.75港元，每手200股，預(yù)期股份將于2023年6月12日上市。

公司是一家專注于皮膚學(xué)的研發(fā)型生物制藥公司，側(cè)重于廣泛皮膚病治療及護(hù)理治療領(lǐng)域，包括局部脂肪堆積管理藥物、毛發(fā)疾病及護(hù)理、皮膚疾病及護(hù)理以及表皮麻醉。公司擁有一項(xiàng)核心產(chǎn)品及八項(xiàng)其他管線候選產(chǎn)品。公司亦分銷海外合作伙伴開發(fā)的兩款商業(yè)化產(chǎn)品。公司的核心產(chǎn)品CU-20401是一種重組突變膠塬酶，其靶向肥胖、超重或其他與局部脂肪堆積相關(guān)的代謝疾病。截至最后實(shí)際可行日期，公司持有與核心產(chǎn)品有關(guān)的一項(xiàng)專利。

公司與基石投資者Harvest、新鴻笛創(chuàng)投及So-Young HK訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意認(rèn)購總金額為2320萬美元的發(fā)售股份。公司認(rèn)為，基石配售將有助于提升公司的形象，并表明該等投資者對(duì)集團(tuán)的業(yè)務(wù)及前景充滿信心。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份22.70港元，公司將收取所得款項(xiàng)凈額約4.13億港元。其中，約45.0%將用于公司的核心產(chǎn)品 CU-20401;約22.0%將用于撥付公司主要產(chǎn)品 CU-40102及CU-10201的持續(xù)研發(fā)活動(dòng);約18.0%將用于撥付公司管線中其他候選產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)活動(dòng);約10.0%乃用于管線擴(kuò)展的技術(shù)開發(fā)及業(yè)務(wù)開發(fā);及約5.0%將用作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

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