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近日，集邦咨詢最新報告顯示，全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟，促使北美四大云端服務(wù)供應(yīng)商下修2023年服務(wù)器采購量，且數(shù)字可能持續(xù)下調(diào)，下修幅度由多至少依序為Meta(META.US)、Microsoft(MSFT.US)（微軟）、Google(GOOG.US)（谷歌）、AWS（亞馬遜云科技），TrendForce集邦咨詢估計四家業(yè)者服務(wù)器采購量由原先預(yù)估的同比增長6.9%，降至4.4%，此將影響2023年全球服務(wù)器整機出貨年增率下降到1.87%，進一步加劇Server DRAM供需失衡情形，預(yù)估第一季Server DRAM價格跌幅約20~25%。

Meta方面，2023年服務(wù)器采購量同比下降幅度擴大至3.0%，而后續(xù)采購量還可能再下修，除經(jīng)濟不穩(wěn)是所有CSP面臨的一大變因外，還包含Meta在丹麥的數(shù)據(jù)中心因區(qū)域性碳排未過標準，其余歐盟境內(nèi)數(shù)據(jù)中心的擴建面臨考驗；其次，Meta電子商務(wù)業(yè)務(wù)比高達98%，疫后電商業(yè)務(wù)持續(xù)受沖擊，加上ODM廠庫存仍高，恐將影響后續(xù)擴建動能。

Microsoft方面，由于企業(yè)云端投資需求尚未明顯下滑，2023年服務(wù)器采購量同比增長幅度將由16.9%下修至13.4%，故服務(wù)器采購量仍能維持雙位數(shù)成長。未來可能再調(diào)降采購量的原因，包含企業(yè)持續(xù)性裁員，影響Microsoft SaaS（Software as a Service）的營收表現(xiàn)；企業(yè)支出收斂，使Microsoft旗下IaaS、PaaS云端業(yè)務(wù)成長受限；供應(yīng)鏈物料去化不如預(yù)期，導(dǎo)致新平臺Gen 9（Intel Sapphire Rapids、AMD Genoa、Ampere Siryn）量產(chǎn)規(guī)模縮限等。

Google方面，對服務(wù)器的采購量同比增長幅度也收斂至5.2%，影響后續(xù)采購計劃有兩點，其一，采用Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa新機種的服務(wù)器整機總成本未能達到Google預(yù)期，將降低下半年新機種的量產(chǎn)規(guī)模。其二，疫后電商需求轉(zhuǎn)低，影響云端營收的成長，進而降低Google服務(wù)器的擴建計劃。

由于大環(huán)境需求疲弱，AWS對于上游供應(yīng)鏈的訂單包含CPU、連接器、銅箔基板等，均較2022年向下調(diào)整約30%，2023年AWS服務(wù)器采購量同比增長幅度收斂至6.2%。后續(xù)采購量是否再下修受兩大因素影響，首先是Graviton機種在AWS使用集中客戶端需求為主，若企業(yè)對于今年需求放緩，則將影響AWS對Graviton機種的采購動能；其次是原表定今年第三季量產(chǎn)的Graviton 3若正式被Graviton 4機種取代，以開發(fā)時程來說，新機種的出貨數(shù)量將無法反映在2023年數(shù)字上。

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