11月15日，國家發(fā)改委沈竹林在2022年中國氫能產(chǎn)業(yè)大會上表示，下一步將加快構(gòu)建1+N政策體系，引導(dǎo)有條件的地方統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場空間，促進(jìn)氫能合理布局。將組織實施一批示范工程，推進(jìn)氫燃料電池中重型車輛、重型機械設(shè)備等應(yīng)用，促進(jìn)氫能與可再生能源發(fā)電儲能等融合創(chuàng)新發(fā)展，不斷拓展氫能多元化應(yīng)用場景。廣發(fā)證券表示，碳中和政策背景下氫成為確定性發(fā)展方向，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展早期，未來發(fā)展?jié)摿^大。

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據(jù)悉，本次大會上，17個氫能產(chǎn)業(yè)重點項目進(jìn)行了啟動、投產(chǎn)、簽約儀式，覆蓋氫能交通、發(fā)電、儲能以及智慧能源系統(tǒng)、氫水種養(yǎng)殖等多個領(lǐng)域。

近期，已有多地陸續(xù)出臺政策積極支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。湖北出臺《支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，對氫能產(chǎn)業(yè)“制、儲、運、加、用”全鏈條的重點環(huán)節(jié)給予支持，氫能企業(yè)最高可獲得1000萬元補貼。

陜西近日發(fā)布的《陜西省“十四五”氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》預(yù)計，到2025年，陜西省“一核引領(lǐng)，兩軸聯(lián)通，三心支撐”的氫能發(fā)展格局初步形成，全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達(dá)1000億元以上。

寧夏近日發(fā)布的《寧夏回族自治區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，寧夏可再生能源制氫量達(dá)到8萬噸以上，建成加氫站10座以上，氫燃料電池重卡保有量500輛以上;到2030年，可再生能源制氫量達(dá)到30萬噸以上。

山西近日發(fā)布的《山西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2022—2035年)》提出，到2025年，燃料電池汽車保有量達(dá)到1萬輛以上，部署建設(shè)一批加氫站，應(yīng)用規(guī)模全國領(lǐng)先。到2035年，形成國內(nèi)領(lǐng)先的氫能產(chǎn)業(yè)集群。

中泰證券認(rèn)為，各地積極推進(jìn)各個領(lǐng)域的規(guī)?；l(fā)展和示范應(yīng)用，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。整體上看，行業(yè)當(dāng)前仍然處于產(chǎn)業(yè)化初期階段，各個環(huán)節(jié)均有具備不同程度國產(chǎn)化能力的企業(yè)，而政策大力支持國產(chǎn)化，因此看好產(chǎn)業(yè)鏈中具備核心技術(shù)及資源優(yōu)勢企業(yè)。

此前，今年3月，《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》發(fā)布。規(guī)劃明確了氫能和氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位：氫能是未來國家能源體系的重要組成部分、用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向。

數(shù)據(jù)顯示，我國年制氫產(chǎn)量約3300萬噸，其中，達(dá)到工業(yè)氫氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的約1200萬噸。氫能全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過300家，集中分布在長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域。

據(jù)中證報，有機構(gòu)統(tǒng)計顯示，今年以來，中石化、中石油、中海油、國電投、國家電網(wǎng)、三峽集團(tuán)、中國電建(601669)、中國能建(601868)等至少16家央企公布了氫能產(chǎn)業(yè)布局，而上半年國內(nèi)落地的制氫項目已有18個。據(jù)機構(gòu)預(yù)計，到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)1萬億元，2026年至2035年產(chǎn)值達(dá)5萬億元。

除此之外，近來不少上市公司通過成立子公司、設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金等方式，布局氫能項目。今年以來，已有東華能源(002221.SZ)、粵水電(002060.SZ)、杭氧股份(002430.SZ)、迪威訊等A股公司涉足氫能。

10月31日，圣元環(huán)保(300867.SZ)公告，擬投資12.65億元在廈門、泉州分別建設(shè)氫能源研究院和氫能源裝備總成項目、固態(tài)儲氫系統(tǒng)活化及應(yīng)用項目。公司表示將在氫能領(lǐng)域發(fā)力，重點開展綠氫制備、氫氣提純、固態(tài)儲氫材料技術(shù)迭代、氫氣運輸?shù)燃夹g(shù)研發(fā)和裝備制造，逐步形成自身技術(shù)優(yōu)勢。

10月17日，廣匯能源(600256.SH)公告，擬1.34億元投建綠電制氫及氫能一體化示范項目，搭建集“新能源發(fā)電+電解水制氫+儲氫+加氫站+氫能燃料重卡”為一體的應(yīng)用示范工程。

10月13日，明陽智能(601615.SH)生產(chǎn)的全球最大單體堿性水電解制氫裝備成功下線，具備10%至110%寬頻調(diào)諧制氫能力，在消納可再生能源波動性方面實現(xiàn)了技術(shù)突破。

浙商證券研報指出，可再生能源制氫產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入初期，PEM電解電堆技術(shù)的迭代、系統(tǒng)運行時間的增加、電力成本的降低將推動可再生能源制氫成本與化石能源制氫成本相當(dāng)，推動可再生能源制氫產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展，看好前期布局的相關(guān)運營商及設(shè)備商。

廣發(fā)證券表示，碳中和政策背景下，氫能成為確定性發(fā)展方向。氫能的應(yīng)用場景豐富，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的早期，未來發(fā)展?jié)摿^大。氫能產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展完善，未來氫能滲透率有望隨能源成本下降而快速提升。從終端應(yīng)用來看，氫燃料電池系統(tǒng)技術(shù)走向成熟，降本空間較大。

相關(guān)概念股：

億華通-U(688339.SH)：公司是氫燃料電池系統(tǒng)龍一，2020年市占率為34.8%，已與宇通客車、北汽福田等合作。2021年底，發(fā)布了額定功率達(dá)到240kW的燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品。公司2022年前三季度實現(xiàn)營收3.91億元，同比增長4.58%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-9461.11萬元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.01億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2.15億元。

東方電氣(600875.SH)：公司自主研制60-110千瓦燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)通過國家強檢，標(biāo)志著公司產(chǎn)品已實現(xiàn)了對作為國家示范期重點的中重型、中遠(yuǎn)途應(yīng)用的覆蓋。前三季度公司實現(xiàn)營收396.6億元，同比增長21.53%。歸屬于上市公司股東的凈利潤25億元，同比增長33.96%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤21.35億元，同比增長37.99%。基本每股收益0.80元/股。

圣元環(huán)保(300867.SZ)：公司10月31日公告，擬投資12.65億元在廈門、泉州分別建設(shè)氫能源研究院和氫能源裝備總成項目、固態(tài)儲氫系統(tǒng)活化及應(yīng)用項目。公司表示將在氫能領(lǐng)域發(fā)力，重點開展綠氫制備、氫氣提純、固態(tài)儲氫材料技術(shù)迭代、氫氣運輸?shù)燃夹g(shù)研發(fā)和裝備制造，逐步形成自身技術(shù)優(yōu)勢。

雄韜股份(002733.SZ)：子公司雄韜氫瑞擁有華南地區(qū)首條氫燃料電池電堆全自動化生產(chǎn)線。8月31日在互動平臺表示，累計至6月底，公司的氫能源訂單有393輛，其中，氫能公交車251輛，重卡、物流車等105輛，環(huán)衛(wèi)車37輛。特別是國家氫能示范城市群政策出臺后，今年下半年的氫能訂單數(shù)量將在重卡等其他領(lǐng)域有望實現(xiàn)重大突破。

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