近日，在第五屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)博覽會(huì)上，有多個(gè)展區(qū)成為了氫能企業(yè)的主要展覽領(lǐng)域，氫能新產(chǎn)品、新技術(shù)、研究成果、應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中各企業(yè)都在展示氫能科技硬實(shí)力，相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了從燃料電池、能源系統(tǒng)、解決方案等領(lǐng)域的最新成果，不少企業(yè)已在探索在液氫、加氫站等方面與中國(guó)市場(chǎng)的合作機(jī)會(huì)。機(jī)構(gòu)指出，未來(lái)隨著更多氫能投資項(xiàng)目落地，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)將逐步凸顯，將推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)的進(jìn)程，拓展更多下游應(yīng)用場(chǎng)景，建議關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)布局完善、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的投資機(jī)會(huì)。相關(guān)標(biāo)的：億華通(688339.SH)、東方電氣(600875.SH)、濰柴動(dòng)力(000338.SZ)、雄韜股份(002733.SZ)、雪人股份(002639.SZ)。

國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)華能源投資有限公司副總經(jīng)理、中國(guó)氫能聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)劉瑋表示，全球有29個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)布了國(guó)家氫能站立和氫能規(guī)劃，在中國(guó)，氫能頂層設(shè)計(jì)也在逐級(jí)展開(kāi)。2020年至今，我國(guó)發(fā)布了國(guó)家級(jí)氫能專項(xiàng)政策3項(xiàng)，涉氫政策40多項(xiàng)。在省級(jí)層面，目前氫能相關(guān)政策已經(jīng)突破200項(xiàng)，省級(jí)氫能規(guī)劃覆蓋過(guò)半。

他指出，目前我國(guó)低碳?xì)淠芄?yīng)體系化加快構(gòu)建，氫能示范應(yīng)用多元化也在加快推進(jìn)，我國(guó)是世界上最大的制氫國(guó)，年制氫產(chǎn)量約3300萬(wàn)噸，加氫站也已經(jīng)達(dá)到290座以上。隨著五大燃料電池汽車(chē)城市群的示范應(yīng)用，中國(guó)氫燃料電池商用車(chē)保有量已經(jīng)超過(guò)10000輛，規(guī)模居全球前列。

【資料圖】

值得注意的事，在此次進(jìn)博會(huì)上，各大企業(yè)陸續(xù)簽訂了多項(xiàng)氫能合作協(xié)議，在簽約的企業(yè)中除了央國(guó)企的身影外，外企也開(kāi)始加快進(jìn)入中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)。比如，首次亮相進(jìn)博會(huì)的蒂森克虜伯分別與中國(guó)石化、國(guó)家能源集團(tuán)等企業(yè)簽訂了大量的氫能合作協(xié)議，除此外還有西門(mén)子、空氣產(chǎn)品等國(guó)際巨頭與中國(guó)簽署了一系列氫能合作。

近年來(lái)，我國(guó)高度重視并積極推動(dòng)氫能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在推動(dòng)氫能領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新、推動(dòng)氫能多場(chǎng)景高效利用、引導(dǎo)氫能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展等方面加大部署力度，取得了階段性進(jìn)展。

今年3月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局就聯(lián)合印發(fā)了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》。規(guī)劃提到，預(yù)計(jì)到2025年，可再生能源制氫量達(dá)到10-20萬(wàn)噸/年，建成300座加氫站，氫能源車(chē)輛保有量約為5萬(wàn)輛，未來(lái)將會(huì)對(duì)氫燃料電池汽車(chē)進(jìn)行推廣，并建設(shè)一批加氫站，到2030年要達(dá)成1000座加氫站的建設(shè)目標(biāo)。

8月29日，工信部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，氫能成為電力裝備十大領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展和推廣應(yīng)用的重點(diǎn)方向，氫能作為脫碳和能源的重要性不斷在國(guó)家層面加強(qiáng)。8月26日，上海發(fā)改委會(huì)同市經(jīng)濟(jì)信息化委、市科委、臨港新片區(qū)管委會(huì)等十部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于支持中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，進(jìn)一步對(duì)氫能行業(yè)發(fā)展進(jìn)行助力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有內(nèi)蒙古、山東、寧夏、北京、上海、陜西、山西、遼寧、河南、吉林等省市出臺(tái)專門(mén)的氫能發(fā)展規(guī)劃。

在政策鼓勵(lì)支持下，氫燃料電池汽車(chē)的車(chē)輛交付和運(yùn)營(yíng)近期開(kāi)始密集落地。近來(lái)，福田汽車(chē)搭載億華通氫燃料電池系統(tǒng)的40輛重卡和搭載重塑科技?xì)淙剂想姵叵到y(tǒng)的60輛重卡開(kāi)始陸續(xù)交付，分別為北京建工集團(tuán)和宜家提供運(yùn)輸服務(wù)。8月初，捷氫科技、重塑科技、航天氫能等6家企業(yè)的100輛氫燃料電池汽車(chē)集體“發(fā)車(chē)”。8月下旬，200輛搭載濰柴動(dòng)力氫燃料電池的城市公交車(chē)、輕卡、重卡牽引車(chē)等車(chē)輛也已在山東濰坊投入運(yùn)營(yíng)。

川財(cái)證券表示，隨著氫能五大示范城市群的推廣效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，我國(guó)燃料電池汽車(chē)投放進(jìn)入密集期，2022年Q3共計(jì)1346輛燃料電池汽車(chē)交付使用，其中五大示范城市群共投放超1000輛。未來(lái)隨著更多氫能投資項(xiàng)目落地，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)將逐步凸顯，將推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)的進(jìn)程，拓展更多下游應(yīng)用場(chǎng)景，建議關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)布局完善、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的投資機(jī)會(huì)。

華寶證券建議從氫能產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行投資布局：在產(chǎn)業(yè)鏈上游，可再生能源制氫、尤其是PEM制氫空間大；在中游儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)關(guān)注儲(chǔ)氫瓶、長(zhǎng)管運(yùn)輸環(huán)節(jié)；在下游應(yīng)用層面關(guān)注具備核心技術(shù)能力的燃料電池電堆的以及零部件、關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)。

中信證券則建議關(guān)注在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)積極布局、有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司，燃料電池電堆、系統(tǒng)相關(guān)的億華通、雄韜股份；全產(chǎn)業(yè)鏈布局的美錦能源、東方電氣；氫能重卡領(lǐng)域的濰柴動(dòng)力；質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵材料領(lǐng)域相關(guān)的東岳集團(tuán)、泛亞微透；在儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備環(huán)節(jié)相關(guān)的京城股份、雪人股份、冰輪環(huán)境、富瑞特裝；綠氫生產(chǎn)和應(yīng)用相關(guān)的寶豐能源。

相關(guān)概念股：

東方電氣(600875.SH)：公司首個(gè)撬裝式加氫系統(tǒng)在德陽(yáng)建成， 自主研發(fā)的四川首套加氫站用高壓儲(chǔ)氫容器順利完工。自主研制 60-110 千瓦燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)檢，標(biāo)志著公司產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了對(duì)作為國(guó)家示范期重點(diǎn)的中重型、中遠(yuǎn)途應(yīng)用的覆蓋。

濰柴動(dòng)力(000338.SZ)：公司近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司氫燃料電池系統(tǒng)廣泛應(yīng)用至交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、儲(chǔ)能、發(fā)電等領(lǐng)域，已經(jīng)批量投放市場(chǎng)。

億華通-U(688339.SH)：是氫燃料電池系統(tǒng)龍一，2020年市占率為34.8%，已與宇通客車(chē)、北汽福田等合作。2021年底，發(fā)布了額定功率達(dá)到240kW的燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品。2022年上半年?duì)I業(yè)收入約2.69億元，同比增加128.53%

雄韜股份(002733.SZ)：子公司雄韜氫瑞擁有華南地區(qū)首條氫燃料電池電堆全自動(dòng)化生產(chǎn)線。8月31日在互動(dòng)平臺(tái)表示，累計(jì)至6月底，公司的氫能源訂單有393輛，其中，氫能公交車(chē)251輛，重卡、物流車(chē)等105輛，環(huán)衛(wèi)車(chē)37輛。特別是國(guó)家氫能示范城市群政策出臺(tái)后，今年下半年的氫能訂單數(shù)量將在重卡等其他領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)重大突破。

雪人股份(002639.SZ)：在氫能源與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上已布局兩塊業(yè)務(wù)，一是氫氣制取與加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)設(shè)備，二是氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)集成，包括燃料電池電堆、燃料電池空壓機(jī)及氫氣循環(huán)泵等。

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