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新加坡和香港–2023年4月17日 – 中國(guó)光大水務(wù)有限公司(「光大水務(wù)」或「公司」，股份代號(hào)：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團(tuán)，欣然宣布公司已完成2023年度第一期中期票據(jù)(「2023年度第一期中期票據(jù)」)的發(fā)行工作，并由中國(guó)內(nèi)地全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者(「機(jī)構(gòu)投資者」)認(rèn)購(gòu)?fù)戤叀?/p>

2023年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行本金為人民幣10億元，債券期限5年(附第三個(gè)計(jì)息年度結(jié)束時(shí)公司票面利率調(diào)整選擇權(quán)和票據(jù)持有人回售選擇權(quán))，發(fā)行票面利率3.20%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.37倍。此次中期票據(jù)發(fā)行所募集的資金將用于補(bǔ)充光大水務(wù)附屬公司的營(yíng)運(yùn)資金。2023年3月，光大水務(wù)獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)，可于中國(guó)內(nèi)地向機(jī)構(gòu)投資者分多期發(fā)行中期票據(jù)，注冊(cè)金額為人民幣50億元。

經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定，2023年度第一期中期票據(jù)以及光大水務(wù)(作為2023年度第一期中期票據(jù)發(fā)行人)的信用評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)。光大證券股份有限公司擔(dān)任此次發(fā)行工作的主承銷商及簿記管理人，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

光大水務(wù)于2020年8月至2022年4月期間完成三期中期票據(jù)的發(fā)行工作，發(fā)行本金總額為人民幣30億元，深受市場(chǎng)認(rèn)可，亦為公司中期票據(jù)的后續(xù)發(fā)行提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。此次2023年度第一期中期票據(jù)的順利發(fā)行再次顯示出機(jī)構(gòu)投資者對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)實(shí)力與發(fā)展前景信心十足。下一步，光大水務(wù)將繼續(xù)密切關(guān)注市場(chǎng)變化，并結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)管理的需要，適時(shí)抓住窗口機(jī)會(huì)，有序推進(jìn)余下中期票據(jù)的發(fā)行工作，并以開(kāi)放審慎的態(tài)度持續(xù)探索和拓展融資渠道，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、合理降低財(cái)務(wù)成本，更好地推動(dòng)公司發(fā)展行穩(wěn)、致遠(yuǎn)。

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