01?從“分工”到“對(duì)抗”

近年，一體化擾亂了光伏行業(yè)的神經(jīng)。

曾經(jīng)上下游巨頭之間的戰(zhàn)略合作甚至合資合作，都是很常見(jiàn)的事情，如今一體化讓彼此之間的這種合作難以為繼，貌合神離，并搖身一變，從合作變成對(duì)抗。

硅料企業(yè)進(jìn)入硅片環(huán)節(jié)，硅片企業(yè)進(jìn)入電池片環(huán)節(jié)，電池片企業(yè)進(jìn)入組件環(huán)節(jié)……，上游向下游客戶(hù)搶市場(chǎng)，下游向上游供應(yīng)商搶利潤(rùn)，一片血拼的火藥味。

與此同時(shí)，舊勢(shì)力不斷擴(kuò)充戰(zhàn)線(xiàn)，新勢(shì)力不斷跑步進(jìn)場(chǎng)，非富即貴，一片混戰(zhàn)的壯麗場(chǎng)景。

遙想當(dāng)年，光伏大佬把酒言歡的場(chǎng)景，或許再難重現(xiàn)。

02?從“貧乏”到“富庶”

有錢(qián)，好辦事。

這幾年，光伏行業(yè)終于甩開(kāi)膀子。大量資本涌入，讓光伏行業(yè)從苦哈哈的窮孩子變成了腰纏萬(wàn)貫的暴發(fā)戶(hù)。

僅僅幾年前，光伏還在很多金融機(jī)構(gòu)的負(fù)面清單當(dāng)中，光伏并不被資本待見(jiàn)；在嚴(yán)重依賴(lài)補(bǔ)貼的模式下，國(guó)有資本對(duì)光伏行業(yè)的確定性充滿(mǎn)顧慮。

在平價(jià)上網(wǎng)和雙碳目標(biāo)的雙重號(hào)角下，個(gè)體努力又恰逢時(shí)代垂愛(ài)，光伏行業(yè)終于迎來(lái)高光時(shí)刻，資本紛紛襲來(lái)，產(chǎn)能、規(guī)模、業(yè)績(jī)大幅攀升，最終呈現(xiàn)業(yè)務(wù)與資本比翼齊飛的美景。

通俗地講，光伏的腰板硬了，挺直了。

03?從“低調(diào)”到“高調(diào)”

腰板硬了，嗓門(mén)也就高了。

光伏行業(yè)開(kāi)始曝光于各個(gè)場(chǎng)所和角落。

從股票市場(chǎng)的光伏板塊，到政府部門(mén)的座上賓，再到各路媒體的賣(mài)力吆喝，光伏企業(yè)尤其是企業(yè)家們也成為這個(gè)時(shí)代的明星。

這幾年，光伏賺足了流量，既成就了流量，也為流量成就。

04?從“單純”到“野心”

儲(chǔ)能，為光伏行業(yè)照來(lái)一道光。

本公眾號(hào)很早就預(yù)見(jiàn)了光伏巨頭介入儲(chǔ)能領(lǐng)域的趨勢(shì)，畢竟光伏系先天擁有儲(chǔ)能的市場(chǎng)端資源，無(wú)論是光伏電站的發(fā)電側(cè)，還是分布式光伏的用電側(cè)，這是鋰電系無(wú)法比擬的。

從近期北京儲(chǔ)能展來(lái)看，光伏巨頭悉數(shù)進(jìn)場(chǎng)。坐擁市場(chǎng)資源的光伏企業(yè)，具有成就儲(chǔ)能品牌商的先天優(yōu)勢(shì)。在儲(chǔ)能品牌商的基礎(chǔ)上，光伏系紛紛介入系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，有的甚至進(jìn)入鋰電池環(huán)節(jié)以及更上游的資源環(huán)節(jié)，縱橫捭闔。

儲(chǔ)能，正在成為光伏企業(yè)成就能源巨頭“野心”的一條重要路徑，有的主動(dòng)，有的被動(dòng)，但無(wú)論如何已然不可避免。

光伏，已經(jīng)不再是曾經(jīng)單純的少年。

我們正在迎來(lái)光伏新秩序，無(wú)論企業(yè)，還是從業(yè)人員，也無(wú)論是投資人，還是政府部門(mén)，或許都應(yīng)該重新審視這個(gè)變遷的行業(yè)，是人間正道，還是裹挾前行，五味雜陳。

本文作者：Mr蔣靜，來(lái)源：Mr蔣靜的資本圈，原文標(biāo)題：《光伏新秩序》

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