據(jù)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，今年歐洲的冬天格外溫暖，冬季平均氣溫在0至6攝氏度的瑞士西北部小城德萊蒙，新年第一天最高氣溫達(dá)到了歷史性的20.2攝氏度，且目前至少有8個(gè)歐洲國(guó)家記錄到了有史以來(lái)最熱的1月1日。

受此影響，歐美天然氣近期也雙雙走弱，創(chuàng)下俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)的最低水平：1月3日，美國(guó)天然氣期貨大跌18.01%，自12月16日以來(lái)累計(jì)跌幅達(dá)47%；荷蘭天然氣期貨當(dāng)日也大跌5.24%，較12月15日高點(diǎn)跌去46.34%；此外英國(guó)天然氣也對(duì)應(yīng)走弱。

另一方面，在天然氣價(jià)格下跌的同時(shí)，其庫(kù)存量也在明顯攀升，目前歐洲的天然氣庫(kù)存量比去年同期高30%，比過(guò)去5年的同期，也就是歐洲往年的低庫(kù)存時(shí)期平均水平高約10%。

(資料圖)

在此背景下，此前受益于歐洲需求增加的A股相關(guān)的儲(chǔ)能、光伏、熱泵等板塊集體走弱。

危機(jī)尚未根本解決

值得注意的是，雖然眼前歐洲能源危機(jī)漸退，但困擾歐洲能源供給的根本性問(wèn)題尚未解決。專(zhuān)家普遍分析認(rèn)為，歐洲今年可能再度遭遇能源短缺壓力。

資料顯示，歐洲能源消費(fèi)中占比最大的三項(xiàng)為原油、天然氣、煤炭，在這三種能源上歐洲都依賴(lài)于進(jìn)口。俄羅斯則是歐洲能源的主要供給國(guó)，2021年歐洲天然氣自俄進(jìn)口量約占進(jìn)口總量的45%。

但根據(jù)歐盟對(duì)俄制裁內(nèi)容，到今年夏天，連接俄羅斯和歐洲的輸氣管道可能會(huì)全部關(guān)閉。

對(duì)此，英國(guó)天達(dá)集團(tuán)高級(jí)分析師馬丁·楊表示，在今年冬天之前，會(huì)有更多的風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)，此外亦有機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，儲(chǔ)能、光儲(chǔ)等仍將是歐洲大陸的剛需。

多國(guó)推進(jìn)儲(chǔ)能政策

資料顯示，德國(guó)計(jì)劃在《年度稅收法案中》表示，從2023年起，裝機(jī)規(guī)模不超過(guò)30KW，每年所發(fā)電力不超過(guò)30MWh的自用光伏系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)的進(jìn)口采購(gòu)和安裝將不再征收增值稅。

意大利也在此前的財(cái)政刺激計(jì)劃中提出，與翻新項(xiàng)目相關(guān)的光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的稅收減免從50%提高到110%。此外多個(gè)歐州主要國(guó)家也推出了光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)稅收免除及補(bǔ)貼細(xì)則。

東吳證券分析稱(chēng)，長(zhǎng)期看歐洲能源獨(dú)立是大趨勢(shì)，光伏風(fēng)電等新能源資源稟賦好、上量速度快，搭配儲(chǔ)能發(fā)展可逐步實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立。

其認(rèn)為，2021年歐洲戶(hù)儲(chǔ)滲透率僅1.3%，成長(zhǎng)空間廣闊，工商業(yè)和大儲(chǔ)市場(chǎng)亦快速增長(zhǎng)。2023/2025年歐洲儲(chǔ)能新增容量需求為30GWh/104GWh，2023年同增113%，2022-2025年的復(fù)合年化增長(zhǎng)率為93.8%。

分析指出，歐洲戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)2023年繼續(xù)高增，達(dá)到23GWh以上，工商業(yè)這一新增市場(chǎng)將快速爆發(fā)，2023年新增裝機(jī)達(dá)到1.7GWh，同比翻倍增長(zhǎng)，隨著2023年光儲(chǔ)成本降低，歐洲的地面光伏和大儲(chǔ)市場(chǎng)逐步打開(kāi)。

事實(shí)上，不光是歐洲，美國(guó)方面，其戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)量占比不高（2021 年約9%），仍然保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年上半年戶(hù)儲(chǔ)新增裝機(jī)量約為709MWh，同比增長(zhǎng)約48%，并也推出了多條配套政策。

對(duì)于后市，中郵證券預(yù)計(jì)，2023年全球儲(chǔ)能裝機(jī)163GWh，同比增長(zhǎng)72%，其中，中國(guó)新增裝機(jī)40GWh，同比增長(zhǎng)112%，美國(guó)新增裝機(jī)47GWh，同比增長(zhǎng)57%。此外，當(dāng)前光伏組件的下降將給儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)讓利，并將進(jìn)一步強(qiáng)化儲(chǔ)能需求高增的預(yù)期。

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