11月14日晚間，融創(chuàng)中國(guó)對(duì)外發(fā)布公告稱，與Morgan Stanley(作為配售代理及聯(lián)席賬簿管理人)及Citigroup(作為聯(lián)席賬簿管理人)簽訂融創(chuàng)中國(guó)、融創(chuàng)服務(wù)配售協(xié)議。預(yù)計(jì)配售融創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)有股份，以及認(rèn)購(gòu)新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，合計(jì)所得款項(xiàng)總額約為9.52億美元。

據(jù)悉，融樂(lè)時(shí)代為融創(chuàng)文旅集團(tuán)商業(yè)運(yùn)營(yíng)板塊的運(yùn)營(yíng)管理公司，主要從事商業(yè)項(xiàng)目的研策服務(wù)、開(kāi)業(yè)籌備服務(wù)、招商代理服務(wù)及運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)。集團(tuán)看好商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。

根據(jù)公告，配售代理同意代表賣方按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)以每股15.18港元配售3.35億股配售融創(chuàng)中國(guó)股份。賣方有條件同意以配售價(jià)每股15.18港元認(rèn)購(gòu)3.35億股認(rèn)購(gòu)股份。配售股份及認(rèn)購(gòu)股份分別占融創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%，及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約6.70%。

據(jù)公告，此次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為50.85億港元，折合約6.53億美元。

融創(chuàng)文旅集團(tuán)已簽約的商管項(xiàng)目28個(gè)，合約建筑面積約為372.9萬(wàn)平方米，其中在管項(xiàng)目21個(gè)，在管建筑面積約為305.4萬(wàn)平方米。同時(shí)，該集團(tuán)已簽約的商管項(xiàng)目中，融創(chuàng)集團(tuán)自持的商管項(xiàng)目建筑面積約為343.5萬(wàn)平方米，佔(zhàn)比約為92%，來(lái)自第三方的商管項(xiàng)目建筑面積約為29.4萬(wàn)平方米，佔(zhàn)比約為8%。

另悉，于11月13日，融創(chuàng)服務(wù)投資及配售代理訂立一份融創(chuàng)服務(wù)股份配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)以每股14.75港元配售1.58億股融創(chuàng)服務(wù)股份。配售的融創(chuàng)服務(wù)股份占融創(chuàng)服務(wù)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.10%。融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為23.31億港元，折合約2.99億美元。(記者 盧揚(yáng) 榮蕾 關(guān)子辰 吳其蕓)