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摩根士丹利近日發(fā)布研報表示，給予沃爾瑪(WMT.US)“增持”評級。該行認為沃爾瑪帶有流媒體資產的“Walmart+”可能是它的秘密武器，因為它正在繼續(xù)吸引消費者。

大摩分析師Simeon Gutman估計，自9月初估計以來，Walmart+增加了近200萬會員。這是自2021年8月以來的最大環(huán)比增幅。沃爾瑪巨頭目前擁有約1850萬會員，即14.4%的美國家庭滲透率。

Gutman指出，這種積極的變化是在2021年8月至2022年7月期間出現的，期間會員人數的增長速度要慢得多。會員總可定位市場（大摩定義為當前會員+極可能訂閱會員折扣的25%消費者）約為2700萬，也是一個積極的變化和新的記錄。

Gutman將Walmart+的增長勢頭歸因于派拉蒙Plus最近的加入。在一項調查中，超過四分之一的受訪者表示，派拉蒙Plus是一個吸引他們加入的因素。

值得注意的是，Gutman認為，披露Walmart+會員數量可能會對沃爾瑪股價產生積極的推動作用。

大摩估計，Walmart+的獨立價值可能達到450億美元，即估值超過了370億美元的Coupang(CPNG.US)、210億美元的eBay(EBAY.US)、160億美元的Chewy(CHWY.US)和140億美元的Etsy(ETSY.US)。

上個月，沃爾瑪披露，“Walmart+”會員的消費幾乎是其普通顧客的兩倍。