11月18日，中成股份(000151.SZ)公布公司重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)，上市公司擬通過在香港設(shè)立的全資子公司，即裕成國(guó)際，以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買中成香港持有的Tialoc30%的股份，對(duì)應(yīng)Tialoc 150萬股股份數(shù)量。

本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，中成香港將其截至本報(bào)告書出具之日剩余未轉(zhuǎn)讓的Tialoc21%的股份及將來持有的Tialoc股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)無償、獨(dú)家且不可撤銷地委托給裕成國(guó)際。

上述交易實(shí)施完成后，上市公司將控制Tialoc51%股份的表決權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)Tialoc的控制。

上市公司已聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)中聯(lián)評(píng)估對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行評(píng)估，以2021年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，Tialoc100%股份的評(píng)估價(jià)值為12.63億元。根據(jù)上述評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)3.789億元。

上市公司主要從事成套設(shè)備出口和國(guó)際工程承包、一般貿(mào)易、境外實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。受競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和新冠肺炎疫情的影響，2018年、2019年、2020年上市公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為6093.45萬元、-10640.49萬元、-31191.06萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

環(huán)保行業(yè)是我國(guó)近年來重點(diǎn)關(guān)注和建設(shè)的領(lǐng)域，尤其是“三廢”處理、環(huán)保復(fù)合材料等業(yè)務(wù)得到了國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、科技部和生態(tài)環(huán)境部等部委出臺(tái)的政策的大力支持。通過本次交易，上市公司將打造環(huán)保工程行業(yè)這一新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，盈利水平和盈利質(zhì)量將明顯提高。

關(guān)鍵詞： 股份 中成 擬以 3 789億元